PRACTICE

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Marchés des capitaux – actions

Quelque soit le type d’opération (appel public à l’épargne, rachat en bourse d’une société cotée, offre publique d’achat), le rôle d’un conseiller juridique n’est pas seulement de préparer correctement l’offre et la documentation contractuelle, mais également guider le client depuis le début du projet jusqu’à sa clôture.

Cela comprend un soutien dans les négociations du mandat du conseiller financier, une préparation appropriée de la structure et du calendrier de la transaction, une coopération habile avec les autorités de surveillance, le dépositaire central et la bourse, ainsi que le règlement de nombreux détails au cours de la transaction et après la clôture. Même la procédure d’un simple «passeport» de titres conformément au régime de prospectus de l’UE nécessite une planification précise et une exécution minutieuse.

Les membres de notre équipe ont participé à de nombreux projets de ce type, du plus petit au plus grand, dans presque tous les rôles qu’un avocat peut assumer. Il s’agit notamment de l’introduction en bourse de Softbank, PKN Orlen, PKO BP, TVN, AmRest, Pegas, ACE et Libet, de nombreux appels d’offres publics, des programmes de rachat pour les actions propres de TP SA, Impel et ACE, un appel public à l’épargne forcé des actions de Vantage Development SA, ainsi qu’un certain nombre d’offres sans prospectus de sociétés ouvertes.

Nous sommes parmi les rares cabinets d’avocats polonais désireux et capables de rédiger l’intégralité de la description de l’émetteur, au lieu des seules parties légales du prospectus. Nous appartenons à la poignée d’avocats qui ne travaillent pas au sein des institutions financières mais qui comprennent égelement les aspects opérationnels du système de compensation et de règlement pour les marchés financiers.

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