Les ventes d’entreprises ou d’actifs, les coentreprises, les fusions ou les scissions d’entreprises nécessitent qu’un avocat connaisse non seulement le droit des sociétés et les réglementations applicables à l’industrie en question, mais comprend également les moteurs commerciaux de la transaction. Ces facteurs déterminent non seulement sa structure et son calendrier, mais également les exigences spécifiques en matière de due diligence juridique, fiscale, commerciale ou environnementale, ainsi que les relations mutuelles des parties après la clôture de la transaction.
L’avocat doit comprendre l’environnement fiscal, les spécificités de la transaction peuvent également nécessiter d’atteindre d’autres compétences au sein de notre équipe. Le plus souvent, l’acquisition d’actions, d’actifs ou d’entreprises est financée par un emprunt bancaire ou une émission d’obligations; cela nécessite de faire correspondre la documentation financière et collatérale avec le calendrier de la transaction, les sources et modalités de remboursement et les recommandations des conseillers fiscaux. Une négociation habile ne peut pas non plus être négligée. Son succès dépend de la capacité d’un avocat à être un joueur d’équipe, sa connaissance de la psychologie et de la discipline dans la poursuite constructive de l’objectif malgré tous les obstacles possibles, en particulier les émotions négatives qui ont souvent tendance à apparaître au cours d’un tel processus et à provoquer une échec de la transaction.
Dans notre pratique, nous avons rencontré presque tous les problèmes juridiques, commerciaux et psychologiques qui peuvent survenir dans les transactions de fusions et acquisitions. Nous sommes en mesure de comprendre rapidement les spécificités de l’entreprise, ainsi que les réglementations qui s’y appliquent. Nous avons participé à plusieurs reprises à la préparation et à la négociation de la documentation financière et collatérale pour les transactions exécutées sur le marché public des valeurs mobilières ou de gré à gré. Les transactions les plus importantes auxquelles les membres de notre équipe ont participé comprennent la vente d’un fonds de pension privé et d’un assureur vie par Norwich Union à Sampo, la vente de la maison de courtage par HSBC à PKO BP, conseil de BPH dans le cadre de la fusion avec PEKAO, acquisition d’un portefeuille immobilier commercial par un client étranger, conseil sur les aspects polonais de la joint-venture Arcelor Mittal et Cellino, appel public et rachat forcé d’actions de Vantage Development SA, ainsi que des dizaines d’autres projets d’investissement d’une valeur de plusieurs à plus d’une centaine millions de PLN.
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